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[海外期貨]小型羅素2000指數期貨

10/6/2019

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什麼是羅素2000指數?
​​羅素2000指數與美國經濟有著密不可分的關係,羅素2000包括零售、地產、技技、金融等各行各業的股票,這一個指標也被稱為美國經濟市場的晴雨表。      
也因小型股與美國經濟更有著密切的相關,在利率環境不斷上升的情況下,小型股的風險也更大,因為這些公司對勞動成本更為敏感
​

羅素2000指數計算方法
​  羅素2000指數為該指數所涵蓋公司的市值計算出來的
   上市公司市值=股價*發行股數

​比較美國三大指數:羅素2000指數、標普500指數、納斯達克100指數的異同 ​
→標普500指數:是一隻「管理」指數,它通過一個有紀律的過程來釐定各行業的概約相對比重,並挑選各行業的股票,令指數全面覆蓋而多元化。因此,雖然標普500指數®的成份股都是大型公司,實際上它並非真的代表市值最大的500家公司,反而是對美國經濟更風格的反映。資訊科技佔指數高達22%,主要行業-金融、醫療保健及非核心消費品分別佔15%、15%及12%。能源則只佔6%。
​納斯達克100指數並非一隻「管理」指數,不及其他指數多元化。根據定義,它代表了在納斯達克證券交易所上市按市值計算的100大非金融公司。

→納斯達克100指數是有關證券交易所的指數,因此並非全面覆蓋。科技股主導,佔指數份額剛剛超過50%,其次是約佔25%的消費者服務(包括亞馬遜)及佔11%的醫療護理。金融股、能源股、基礎材料股及公用股完全欠奉。假如您青睞這些行業,就只能留意其他地方了。
​

→
羅素2000指數的覆蓋比較全面,反映美國經濟本身的多樣性。創建此指數的富時羅素(FTSE-Russell)計算美國約10,000家上市公司的市值,按照規模排列出3,000大公司,前1,000家列入羅素1000指數,其後的2000家就列入羅素2000指數。羅素3000指數則指這兩個指數的總和。代表小型公司的羅素2000指數之中,最大的兩個行業是金融(18%)及資訊科技(17%),其次是醫療護理(15%)、工業(15%)及非核心消費品(12%)。[註:行業比重乃按照市值計算,會跟隨股價波動而轉變。此等比重乃取自2017年7月的約數。]


​不同行業比重的投資影響在於:羅素2000指數主要覆蓋作為美國就業職位增長動力的小型企業。納斯達克100指數側重於總部設於美國,而國際銷售及營運龐大的重磅科技股。因此,羅素2000指數是著重科技股的納斯達克100指數以外的一個重要多元化替代品。假如您青睞科技股,建議投資納斯達克100指數。假如您看好美國就業職位的強勁增長,那麼您應該投資羅素2000指數。

​羅素2000與GDP的相關性 ​
市場密切關注交易活動,特別是大型股與小型股之間的投資轉換
這些轉換通常發生在市場狀況發生明顯變化之前。 當市場情緒過帶樂觀時,基金經理們通常會從大型股轉向小型股,因為他們希望提升自己的BETA系數,或為客戶實現最大的報酬率

​羅素2000指數期貨合約規格表

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(註)保證金可能隨時調整,實際保證金以交易所公告為主

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